20世紀(jì)50年代末期曾經(jīng)風(fēng)靡一時的劇場風(fēng)云變幻人們迷戀電視、迷戀搖滾對于曾經(jīng)伴隨他們長大的各種雜耍則不再關(guān)注他是一個經(jīng)驗豐富的魔術(shù)師舞臺上得體從容現(xiàn)實中卻不得不為了可憐的生活費(fèi)而流轉(zhuǎn)于各個表演場所上至華貴的音樂廳下至破落偏僻的小酒館不變的是他對魔術(shù)的執(zhí)著在蘇格蘭某個鄉(xiāng)間逗留時魔術(shù)師結(jié)識了一個小女孩她感嘆于那些神奇的魔法于是偷偷離開故鄉(xiāng)轉(zhuǎn)而追隨魔術(shù)師的腳步他們輾轉(zhuǎn)來至愛丁堡生活變得愈加艱辛而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往魔術(shù)師不得不想各種辦法去賺錢